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风范股份跨界收购光伏硅片制造商 标的总资产超24亿,交易价格未最终确定

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  每经记者 范芊芊    每经编辑 董兴生    

  时隔十余天,特高压龙头风范股份(SH601700,股价5.3元,市值60.48亿元)披露了跨界收购光伏硅片制造商的详细预案,公司股票也将于7月26日复牌。

  7月25日,风范股份公告称,公司将通过发行股份及现金支付的方式收购苏州晶樱光电科技股份有限公司(以下简称“晶樱光电”)100%股权。

  《每日经济新闻》记者注意到,此次预案披露了交易对象范围、交易目的、交易方式以及标的资产基本情况。去年,晶樱光电归母净利润实现扭亏为盈,

  预案披露,拟收购晶樱光电100%股权

  千呼万唤,风范股份终于披露了收购预案。早在7月11日,风范股份就公告称,正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买晶樱光电控制权,并募集配套资金事宜,股票于第二日(12日)停牌。

  这一消息引发投资者热议,关键原因在于,此次收购属于跨界收购。风范股份是国内输电线路铁塔龙头企业,而晶樱光电是一家光伏硅片制造商,主要从事单晶硅棒、多晶硅锭、单晶硅片及多晶硅片的研发、生产和销售,并通过外协生产方式向客户提供少量电池片和光伏组件,还有少量光伏电站运营业务。

图片来源:视觉中国-VCG211321024254图片来源:视觉中国-VCG211321024254

  随着重组预案公告的发布,这场交易的细节被披露,包括交易方式、交易对象、交易目的等。

  风范股份称,公司拟向韩莉莉、马燕婷等共8名标的股东以发行股份及支付现金的方式,购买其持有的晶樱光电98%股权,全资子公司风范绿色建筑(常熟)有限公司拟以支付现金的方式,购买黄金强持有的晶樱光电2%股权。

  募集资金方面,风范股份拟通过向不超过35名特定投资者非公开发行股份的方式募集资金,募集资金总额不超过拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,同时发行股份数量不超过上市公司本次交易前总股本的30%。

  对于本次交易的目的,风范股份也在预案中进行了详细披露。

  一方面,上市公司原主营业务陷入了行业瓶颈期,亟需产业转型升级和寻求多元化发展,此次交易将助力上市公司实现新能源光伏产业的布局。另一方面,通过此次交易,风范股份将纵向拓展产业链,自身输电业务的发展可促进上游的光伏发电消纳,而光伏业务的加入可推动下游原主业输电线路铁塔制造的发展与革新。

  标的公司去年扭亏为盈,营收增速较高

  交易价格方面,风范股份称,标的资产相关审计、评估及尽职调查工作尚未完成,标的资产拟定交易价格尚未最终确定。

  不过,风范股份在预案中披露了晶樱光电的财务状况,标的近些年业绩发展趋势向好,增速较快,去年实现了扭亏为盈。

  2020年、2021年、今年上半年,晶樱光电的营业收入分别为4.66亿元、8.47亿元、6.58亿元,归母净利润分别为-1.16亿元、1.16亿元、8670.06万元。

  从资产情况来看,截至今年上半年末,晶樱光电总资产为24.28亿元,净资产5.16亿元。而截至今年一季度末,风范股份的总资产为52.72亿元,标的总资产规模近乎是公司的50%。

  风范股份也在交易目的中提到,晶樱光电具有良好的发展前景和较强的盈利能力,同时,标的公司可以共享上市公司的资本运作平台,提升融资能力,解决发展过程中面临的资本瓶颈。

  《每日经济新闻》记者注意到,晶樱光电曾于2017年至2019年在新三板挂牌。2017年6月,晶樱光电还曾与中金公司签订了首次公开发行股票并在创业板上市之辅导协议,2018年8月,双方签署了终止辅导协议。

  虽然晶樱光电近些年业绩表现亮眼,光伏行业也正处于发展的风口期,绝大部分太阳能光伏电池片使用单晶硅片或者多晶硅片作为原材料,但标的公司经营方面仍然存在一定的风险。风范股份在预案中指出了五大风险,包括原材料和产品价格波动的风险、市场竞争加剧的风险、行业扩张带来的产能过剩风险、电池技术迭代的风险、后续政策变化的风险。

  封面图片来源:摄图网-500596401

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责任编辑:冯体炜

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